Nos services

Deal advisory

En nous appuyant sur nos compétences et expériences multisectorielles, nous vous accompagnons tout au long des processus de cession, d’acquisition ou de levée de fonds. En fonction de vos besoins et du degré de complexité de la mission, nous pouvons également solliciter un vivier d’experts (boutiques M&A, cabinets d’avocats, etc.) avec qui nous travaillons en étroite collaboration.

Assistance à la cession (Vendor Due Diligence)

Elaboration de rapports de Vendor Due Diligence destinés aux acquéreurs potentiels
Assistance à la constitution et à la gestion d’une Data room
Préparation d’analyses spécifiques sur des opérations complexes telles que des Carve-out pour faciliter la transaction
Assistance lors des sessions de questions/réponses avec les conseils des acquéreurs potentiels.

Audit d’acquisition (Buy-side Due Diligence)

Elaboration de rapports de Due Diligence financière
Modélisation ou revue des mécanismes de complément de prix et de Locked-box

Modélisation financière, budgétaire et valorisation d’actifs

Elaboration de business plans répondant aux exigences des préteurs et investisseurs dans le cadre d’un financement, d’une levée de fonds ou d’une opération de cession
Modélisations financières en lien avec la transaction envisagée (projets d’investissement spécifiques, DCF, LBO, etc.)
Accompagnement dans le cadre d’une valorisation d’actifs

Post Merger Integration (PMI)

Accompagnement post-deal dans le cadre de l’intégration des structures acquises
Identification des synergies financières et opérationnelles
Harmonisation organisationnelle et intégration des systèmes et processus

Conseil opérationnel & DAF Part-time

Nous vous accompagnons sur l’ensemble des sujets administratifs, comptables et financiers en veillant à rendre systématique l’utilisation de la fonction finance dans vos processus de décision à tous les niveaux hiérarchiques. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettrons de répondre efficacement à vos enjeux de croissance, de suivi et d’amélioration de la performance.

DAF Part-time

Allier pertinence économique, organisationnelle et opérationnelle en ayant recours à un DAF à temps partagé vous permet de maitriser vos investissements en capital humain en adaptant les prestations à votre besoin réel (temps de travail en ligne avec le besoin, intervention plus soutenu sur des problématiques à forte valeur ajoutée). En l’absence d’intérêt économique direct dans la société, nous vous apporterons la franchise et l’objectivité dont vous avez besoin pour pérenniser vos activités.

Reporting financier

Mise en place d’outils de pilotage de votre activité pour vous aider à prendre les décisions stratégiques appropriées. Identification des indicateurs de performance les plus pertinents et construction des tableaux de bord personnalisés, lisibles et orientés business.

Budget & Business Plan

Construction de projections financières vous aidant de clarifier votre vision et vos objectifs à moyen terme. Votre Business Plan vous permettra de répondre aux exigences des préteurs et investisseurs dans le cadre d’un financement, d’une levée de fonds ou d’une opération de cession.

Cash Management & Financement

Optimisation de la gestion de votre trésorerie via la mise en place d’outils de pilotage et la recherche de financements.

Management & structuration du département Finance

Recrutement, formation et encadrement des équipes comptables, administratives et financières dans le cadre de la structuration de votre département.